“慘得不能再慘，下半年見(jiàn)不到希望的曙光。”一位廠商人士悲觀地認(rèn)為。

目前，顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)人士普遍將行業(yè)拐點(diǎn)寄托在明年第二季度。顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)庫(kù)存消化至少需要到今年第四季度才能告一段落，明年第一季度又是傳統(tǒng)淡季，消費(fèi)電子品牌拉貨動(dòng)力不強(qiáng)，但考慮到二季度需要為春季新品、618備貨等因素，有可能促進(jìn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)緩慢回溫。

行業(yè)內(nèi)卷 業(yè)績(jī)大降

今年上半年顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)一片慘淡，絕大部分廠商業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑，甚至虧損。據(jù)了解，受庫(kù)存高漲、訂單減少、價(jià)格下降等因素影響，聯(lián)詠、瑞鼎、敦泰、天鈺上半年?duì)I收分別下降20％、42.86%、12.2%、27.13%。分析人士指出，雖然廠商們第二季度財(cái)報(bào)還沒(méi)有正式公布，顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的預(yù)報(bào)已經(jīng)顯露出陣陣寒意。

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部分在市場(chǎng)中失意的顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商開(kāi)始大遭股東冷落。據(jù)了解，天鈺大股東鴻海集團(tuán)對(duì)天鈺持有近20％股權(quán)，原以鴻揚(yáng)創(chuàng)投身份取得兩席董事，但是近期全部辭任。這意味著天鈺被鴻海集團(tuán)邊緣化。對(duì)此，天鈺表示，來(lái)自鴻海集團(tuán)的營(yíng)收比重有限，未來(lái)將以產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力爭(zhēng)取全世界市場(chǎng)的訂單。

目前，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)仍在不斷惡化。特別是隨著市場(chǎng)不斷萎縮，顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，行業(yè)被迫陷入內(nèi)卷。

一位驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)者告訴集微網(wǎng)，自去年下半年以來(lái)，驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)庫(kù)存普遍較高，但是市場(chǎng)需求沒(méi)有好轉(zhuǎn)，一路下滑，為了盡可能獲得訂單，設(shè)計(jì)廠商不得不殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格持續(xù)暴跌，目前單價(jià)只剩此前的三分之一左右。

即使OLED驅(qū)動(dòng)芯片需求正在回升，也無(wú)法阻止價(jià)格下跌的頹勢(shì)。當(dāng)前，中韓OLED面板廠商正在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)OLED面板廠商價(jià)格策略非常激進(jìn)，成本管控更加嚴(yán)格，原本就沒(méi)有給OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商留下多少利潤(rùn)空間，近期驅(qū)動(dòng)芯片廠商之間又開(kāi)始價(jià)格血拼，OLED驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格也在持續(xù)下滑。供應(yīng)鏈人士透露，為了搶到更多的訂單，聯(lián)詠也加入降價(jià)陣營(yíng)，驅(qū)動(dòng)芯片報(bào)價(jià)十分誘人。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格下滑還伴隨著訂單量的減少，使HV工藝晶圓代工產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象更加明顯，這打亂了晶圓代工廠商擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏。目前，絕大部分驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商沒(méi)有新訂單，只有老訂單，而且?guī)齑孢€沒(méi)有完全消化，使HV工藝晶圓代工產(chǎn)能過(guò)剩，晶圓代工廠不得不調(diào)整擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。消息人士指出，第二季度，中芯國(guó)際放慢HV晶圓代工產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度；力積電、晶合、華虹也暫?；蛘哐雍笙嚓P(guān)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

環(huán)境惡化 市場(chǎng)下滑

顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)慘淡主要受消費(fèi)電子市場(chǎng)不景氣的影響。

2023年上半年，受通貨膨脹、地緣政治、市場(chǎng)提前透支等因素影響，消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)低迷，**彩電市場(chǎng)銷量同比下降12.2%，全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)第五個(gè)季度下滑，全球PC出貨量連續(xù)第六個(gè)季度下跌……終端品牌廠對(duì)面板采購(gòu)持謹(jǐn)慎態(tài)度，而面板廠也實(shí)施嚴(yán)格的產(chǎn)量控制和采購(gòu)審查，波及供應(yīng)鏈，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商普遍承壓。

奇景光電此前指出，由于總體經(jīng)濟(jì)持續(xù)不確定，因?yàn)槊姘蹇蛻舫掷m(xù)縮短需求預(yù)測(cè)時(shí)間表，奇景對(duì)產(chǎn)業(yè)能見(jiàn)度仍然有限。天鈺也認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)低迷，手機(jī)、電視及計(jì)算機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲弱，客戶下單趨緩是影響6月?tīng)I(yíng)收滑落的主因。

消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)下滑還引起驅(qū)動(dòng)芯片庫(kù)存跌價(jià)損失、提前終止LTA而產(chǎn)生的賠償?shù)纫幌盗械倪B鎖反應(yīng)，使驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商業(yè)績(jī)進(jìn)一步惡化。

目前，驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商普遍存在高庫(kù)存，但是市場(chǎng)需求沒(méi)有回暖，驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格又持續(xù)下跌，他們皆面臨跌價(jià)損失的風(fēng)險(xiǎn)。奇景光電此前表示，第二季庫(kù)存水位仍略高于歷史水平。由于消費(fèi)疲軟加上對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的疑慮，持續(xù)對(duì)市場(chǎng)需求帶來(lái)挑戰(zhàn)，加劇科技產(chǎn)業(yè)的不確定性，半導(dǎo)體業(yè)界普遍覺(jué)得，庫(kù)存去化所需時(shí)間比原先預(yù)估更長(zhǎng)。上半年絕大部分顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商已經(jīng)遭遇庫(kù)存跌價(jià)損失。

進(jìn)入第三季度，消費(fèi)電子市場(chǎng)行情仍沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)，出現(xiàn)備貨旺季不旺的現(xiàn)象，顯示驅(qū)動(dòng)芯片庫(kù)存可能需要到第四季度才有可能恢復(fù)到正常水位，如果下半年顯示驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格繼續(xù)下滑，顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商還將進(jìn)一步承受庫(kù)存跌價(jià)損失。

此外，為了犧牲短期獲利以取得營(yíng)運(yùn)彈性及長(zhǎng)期收益，部分顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商上半年終止了一些LTA（長(zhǎng)期產(chǎn)能協(xié)議），也產(chǎn)生了一些費(fèi)用支出，使顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商業(yè)績(jī)雪上加霜。據(jù)了解，為了改善新晶圓投片的成本結(jié)構(gòu)并保持競(jìng)爭(zhēng)力，奇景光電策略性的提前終止某些高成本的 LTA，導(dǎo)致第二季產(chǎn)生一次性提前終止費(fèi)用。由于 LTA 終止費(fèi)用巨大，奇景光電毛利率在第二季進(jìn)入谷底。

旺季不旺 拐點(diǎn)延后

今年第三季度原本是備貨旺季，但是晶圓代工卻做出反常舉措——通過(guò)降價(jià)或者折扣促銷，這說(shuō)明第三季度旺季不旺。芯片設(shè)計(jì)從業(yè)者表示，目前客戶拉貨更保守，要求降價(jià)聲浪更大，下半年已無(wú)法期待傳統(tǒng)旺季效應(yīng)，旺季不旺幾乎成為定局，芯片設(shè)計(jì)廠商對(duì)下半年市場(chǎng)行情持保守態(tài)度。

同樣，顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商普遍對(duì)下半年市場(chǎng)的預(yù)期不太樂(lè)觀。雖然顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)大廠此前對(duì)第三季度業(yè)績(jī)預(yù)期比較樂(lè)觀。聯(lián)詠預(yù)計(jì)，第3季在新產(chǎn)品方面預(yù)期將持續(xù)成長(zhǎng)，今年包括車用TDDI、OLED驅(qū)動(dòng)IC等業(yè)績(jī)都可望增加，其中OLED產(chǎn)品線將有明顯成長(zhǎng)。雖然手機(jī)TDDI需求減少，但該公司會(huì)擴(kuò)展新應(yīng)用，隨著新導(dǎo)入項(xiàng)目愈來(lái)愈多，今年相關(guān)業(yè)績(jī)也將成長(zhǎng)。但是分析人士指出，由于 TDDI 以及 IT 面板庫(kù)存回補(bǔ)需求已告一段落，下半年需求恐旺季不旺，預(yù)計(jì)聯(lián)詠第三季營(yíng)收可能大致與上季持平。

天鈺也對(duì)下半年?duì)I運(yùn)展望持謹(jǐn)慎看法。天鈺第二季受惠大尺寸面板急單注入，業(yè)績(jī)墊高，隨著客戶需求降溫，第三季營(yíng)收表現(xiàn)恐將旺季不旺，將較第二季滑落。

今年下半年市場(chǎng)如果不景氣，加之明年第一季度又是淡季，顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)拐點(diǎn)可能推至明年第二季。

集微咨詢資深分析師王永攀指出，今年上半年，顯示驅(qū)動(dòng)芯片庫(kù)存水位雖有顯著降低，但整體仍處于去庫(kù)存階段；進(jìn)入第三季度，整體庫(kù)存趨于平衡，不過(guò)由于產(chǎn)能供應(yīng)仍然較為充足，以及消費(fèi)電子領(lǐng)域尚未有明顯好轉(zhuǎn)信號(hào)，使得手機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片仍處于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，廠商仍面臨較大降價(jià)壓力；與中小尺寸有所不同的是，上半年大尺寸面板產(chǎn)能出清伴隨著價(jià)格上漲，導(dǎo)致大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片有止跌跡象。

“總體來(lái)說(shuō)，雖有車載顯示這一細(xì)分亮點(diǎn)存在，但整體顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的真正拐點(diǎn)，尚需等消費(fèi)景氣回升以及芯片廠商的庫(kù)存水位降至更低水平后才能到來(lái)?！蓖跤琅收f(shuō)。

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報(bào)告指出，旺季不旺及客戶庫(kù)存修正，持續(xù)影響第四季各家業(yè)者營(yíng)收表現(xiàn)：

臺(tái)積電（T**C）盡管有 iPhone、Android 新機(jī)備貨需求支撐，第四季度營(yíng)收仍環(huán)比減少 1.0%，約 199.6 億美元（當(dāng)前約 1385.22 億元**幣），市占率則上升至近六成。

三星（Samsung）擁部分 iPhone、Android 新機(jī)零部件拉貨動(dòng)能，稍微抵消客戶修正幅度與先進(jìn)制程訂單流失的缺口，第四季度營(yíng)收環(huán)比減少約 3.5%，達(dá) 53.9 億美元（當(dāng)前約 374.07 億元**幣）。

聯(lián)電（UMC）第四季度產(chǎn)能利用率與晶圓出貨量齊跌，營(yíng)收約 21.7 億美元（當(dāng)前約 150.6 億元**幣），環(huán)比減少 12.7%。

格芯（GlobalFoundries）受益于晶圓平均銷售單價(jià)、產(chǎn)品組合優(yōu)化與非晶圓相關(guān)收入增加，第四季度營(yíng)收仍環(huán)比增長(zhǎng) 1.3%，達(dá) 21.0 億美元（當(dāng)前約 145.74 億元**幣），是唯一營(yíng)收正成長(zhǎng)的廠商，市占率也上升到 6.2%。

中芯國(guó)際（**IC）晶圓出貨量與銷售單價(jià)齊跌，第四季營(yíng)收環(huán)比減少 15.0%，約 16.2 億美元（當(dāng)前約 112.43 億元**幣）。

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由于全球需求低迷，芯片出口在此期間暴跌41.2%，僅為22.6億美元。另一方面，汽車出口增長(zhǎng)了一倍多，達(dá)到16.9億美元。

從目的地來(lái)看，韓國(guó)對(duì)最大貿(mào)易伙伴**的出口下降35.3%，至31.7億美元。換句話說(shuō)就是，**用戶對(duì)于三星等存儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)意愿大大降低….

其實(shí)今年1月韓國(guó)芯片庫(kù)存率就達(dá)到了265.7%，這是1997年3月以后近26年來(lái)的最高值。

隨著內(nèi)存、SSD繼續(xù)降價(jià)，但是用戶購(gòu)買(mǎi)欲望不高，這導(dǎo)致韓國(guó)廠商備受打擊。

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道稱，盡管三星電子、SK海力士等韓國(guó)主要DRAM廠商積極通過(guò)降價(jià)等方式消化庫(kù)存，但韓國(guó)券商業(yè)內(nèi)人士預(yù)估2023年DRAM價(jià)格難反彈。

去年10月份，有機(jī)構(gòu)預(yù)判由于閃存和SSD庫(kù)存海量，預(yù)計(jì)今年年中之前，價(jià)格會(huì)跌去50%之多，現(xiàn)在來(lái)看這個(gè)跌幅還不夠，供過(guò)于求的局面，將導(dǎo)致SSD等價(jià)格繼續(xù)下滑。

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據(jù)報(bào)道，該公司面臨的最大問(wèn)題之一是良率問(wèn)題，該問(wèn)題導(dǎo)致其最大的客戶高通被臺(tái)積電搶走。

外媒報(bào)道稱，高通不僅在驍龍8+ Gen 1的代工上從三星轉(zhuǎn)向臺(tái)積電，而且在其目前最頂級(jí)的驍龍8 Gen 2應(yīng)用處理器上也選擇由臺(tái)積電代工。此外，據(jù)傳聞，臺(tái)積電也將是制造驍龍8 Gen 3 芯片組的代工廠。

除了高通，三星還把特斯拉這個(gè)大客戶讓給了臺(tái)積電。去年12月份，業(yè)內(nèi)人士稱，臺(tái)積電在亞利桑那州的新美國(guó)工廠已獲得特斯拉的4nm芯片訂單，預(yù)計(jì)將在2024年啟動(dòng)批量生產(chǎn)。

如今，根據(jù)最新信息，三星似乎已經(jīng)解決了良率問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，目前該公司的4nm工藝良率可達(dá)到60%。外媒稱，谷歌是三星的長(zhǎng)期客戶，它可能會(huì)基于三星的第三代4nm工藝設(shè)計(jì)Tensor G3。

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最新的數(shù)據(jù)就顯示，在3月份的前10天，韓國(guó)芯片出口額降到了22.6億美元，同比下滑41.2%。

擁有三星電子和SK海力士這兩大存儲(chǔ)芯片制造商的韓國(guó)，是全球重要的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)國(guó)，但全球的需求波動(dòng)，也會(huì)直接影響到他們芯片的出口狀況。外媒在報(bào)道中就提到，3月份前10天韓國(guó)芯片出口額同比大幅下滑，就是受全球需求下滑影響。

芯片等半導(dǎo)體產(chǎn)品，在韓國(guó)整體的出口額中也占有相當(dāng)?shù)谋戎?，常年保持?0%左右，芯片出口額大幅下滑，勢(shì)必也就會(huì)拉低韓國(guó)整體的出口額。

外媒在報(bào)道中也提到，由于芯片出口額大幅下滑，3月份前10天韓國(guó)整體的出口額也有下滑，由去年同期的188億美元降至158億美元，同比下滑16.2%。

如果在3月份余下的21天，韓國(guó)半導(dǎo)體的出口狀況不能好轉(zhuǎn)，可能就會(huì)延續(xù)2月份同比下滑超過(guò)40%的勢(shì)頭。在2月份，韓國(guó)半導(dǎo)體的出口額為59.6億美元，遠(yuǎn)不及去年同期的103.7億美元，同比下滑42.5%。

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鑒于日本可能對(duì)華限制出口以及光刻膠產(chǎn)能緊張等因素，**投資者當(dāng)前已表現(xiàn)出爭(zhēng)相投資一些有能力或有潛力生產(chǎn)可替代日本產(chǎn)品的光刻膠公司。

受此影響，國(guó)內(nèi)光刻膠概念股近日迸發(fā)，其中行業(yè)龍頭容大感光股價(jià)更是三天“狂飆”50%。對(duì)此，多家相關(guān)上市公司提示風(fēng)險(xiǎn)，而容大感光則收到了深交所下發(fā)的關(guān)注函。

可見(jiàn)即便國(guó)際地緣政治趨緊及光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待核心技術(shù)攻堅(jiān)，國(guó)內(nèi)投資者仍需在特殊時(shí)期保持冷靜和理性，以免受不良市場(chǎng)行為擾動(dòng)而影響行業(yè)的健康有序發(fā)展，畢竟分析稱**芯片企業(yè)被半導(dǎo)體材料**打擊而導(dǎo)致突然休克的概率非常低。

光刻膠板塊大漲只因傳聞？

由于日本和荷蘭已同意加入美國(guó)的行列限制對(duì)華出口先進(jìn)芯片設(shè)備和材料，相關(guān)風(fēng)吹草動(dòng)也較容易被捕捉，乃至影響資本市場(chǎng)行情。

3月8日，市場(chǎng)傳言，某日系光刻膠公司對(duì)**某芯片企業(yè)實(shí)施斷供。此后，多個(gè)光刻膠概念股飄紅，其中容大感光收獲連續(xù)兩個(gè)交易日的20%漲停。直到3月10日，在數(shù)家公司發(fā)布提示風(fēng)險(xiǎn)以及深交所對(duì)容大感光下發(fā)關(guān)注函后，光刻膠板塊才進(jìn)入行對(duì)平穩(wěn)的漲跌狀態(tài)。

對(duì)此，美國(guó)知名投資研究及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星（Morningstar）的分析師菲利克斯·李（Phelix Lee）稱，“通常而言，如果完全切斷一種設(shè)備，那么一條生產(chǎn)線就無(wú)法完工。所以我對(duì)相關(guān)企業(yè)能從中受益多少持懷疑態(tài)度?！?/p>

當(dāng)然，國(guó)內(nèi)光刻膠板塊近日的利好也有其它因素。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)集微網(wǎng)稱，“盡管現(xiàn)在很多國(guó)內(nèi)客戶找上門(mén)買(mǎi)，日本企業(yè)也沒(méi)有產(chǎn)能賣，使得貨源確實(shí)比較緊張。他們對(duì)新客戶不送樣、不報(bào)價(jià)，只維持部分老客戶的量?！?/p>

“日企風(fēng)格比較保守，不擴(kuò)產(chǎn)的確不夠用。但歷史上日本因?yàn)槊つ繑U(kuò)產(chǎn)，很多企業(yè)都經(jīng)歷過(guò)慘痛教訓(xùn)，一朝被蛇咬十年怕井繩，所以這種恐懼好像刻在DNA里，哪怕訂單再多，也不會(huì)輕易擴(kuò)產(chǎn)。很多日本企業(yè)都屬于是那種尋求小而美的公司?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士稱。

另一方面，其中或也有機(jī)構(gòu)及游資嫌疑炒作。正如深交所對(duì)容大感光下發(fā)的關(guān)注函中提及：說(shuō)明是否存在違反公平披露原則或者誤導(dǎo)投資者、炒作股價(jià)的情形，是否存在借助市場(chǎng)熱點(diǎn)炒作股價(jià)、違規(guī)買(mǎi)賣公司股票的情形等。

此外，在全球半導(dǎo)體競(jìng)逐情況下，目前各國(guó)都在競(jìng)相建立國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)，并將大量資金注入芯片行業(yè)。而隨著各新興產(chǎn)業(yè)芯片的需求不斷提升，光刻膠作為關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)之一愈發(fā)受到國(guó)家重視，因而不免會(huì)受益于資本市場(chǎng)的更多關(guān)注及偏好。

如果說(shuō)光刻膠板塊近日的利好與日本方面可能涉及的斷供有關(guān)，那這或多或少也漲了一個(gè)“烏龍”。日本貿(mào)易大臣已表示，日本尚未就限制芯片制造設(shè)備出口做出決定。但據(jù)悉，日本**在修訂外匯法以允許改變后，最快將于春季開(kāi)始限制向**出口先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備等。

**導(dǎo)致休克概率非常低

鑒于芯片的重要性，相關(guān)國(guó)家正在地緣政治博弈中越來(lái)越多地將其作為“武器”。而在半導(dǎo)體設(shè)備和光刻膠等化學(xué)品占地重要地位的日本，被認(rèn)為極可能將同步跟進(jìn)美國(guó)的出口管制政策。

菲利克斯·李表示：“我還沒(méi)有看到日本出臺(tái)具體政策，但他們很快會(huì)公布更多細(xì)節(jié)并不令人意外。目前，我預(yù)計(jì)日本的限制會(huì)比荷蘭嚴(yán)格，但比美國(guó)寬松，其中部分原因是日本離**較近。”

一位業(yè)內(nèi)人士則指出，盡管是否斷供光刻膠還沒(méi)有最終確定，但是應(yīng)該會(huì)涉及某些型號(hào)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈透露的信息是有50%以上可能性。此外，他補(bǔ)充稱，日本方面之前也曾有斷供過(guò)光刻膠，但那是因?yàn)楫a(chǎn)量不足。

在預(yù)計(jì)可能受限的光刻膠型號(hào)上，或?qū)↘rF、Arf等高端光刻膠。據(jù)浙商證券去年11月發(fā)布的一份報(bào)告，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)級(jí)光刻膠（如G線和I線）的供應(yīng)比例約為30%。然而，KrF光刻膠的供應(yīng)比例下降到10%，高級(jí)Arf和EUV光刻膠的供應(yīng)比例下不到2%。

盡管各大國(guó)產(chǎn)廠商在高端光刻膠領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和規(guī)模出貨，但如果光刻膠供應(yīng)出現(xiàn)不穩(wěn)定狀況，將在一定程度上國(guó)內(nèi)影響相關(guān)廠商擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度和升級(jí)規(guī)劃。

彭博分析師羅伯特·李（Robert Lea）表示：“如果出口限制針對(duì)的是前沿產(chǎn)品，這將進(jìn)一步阻礙**在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)上制造芯片的雄心。”

與此同時(shí)，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，日系光刻膠會(huì)受到美國(guó)出口管制條例（EAR）約束，即對(duì)未經(jīng)合適清單（UVL）和實(shí)體清單（EL）名單中的企業(yè)供貨時(shí)必須先取得許可證，因而存在申請(qǐng)被否進(jìn)而斷供的可能性。

但據(jù)集微網(wǎng)此前了解，EAR對(duì)先進(jìn)制造的管制屬于一般管制，如果在非美國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品中美國(guó)技術(shù)含量低于25%則不受此規(guī)則限制。日系光刻膠產(chǎn)品很多采用特殊配方，較為容易實(shí)現(xiàn)低于25%美國(guó)技術(shù)含量的限制門(mén)檻，基本不受EAR管制，因此仍然可以正常供應(yīng)。

中泰電子分析師則指出，目前半導(dǎo)體材料來(lái)源與設(shè)備相比更多元化，**芯片企業(yè)被半導(dǎo)體材料**打擊而導(dǎo)致突然休克的概率非常低。另?yè)?jù)持有類似觀點(diǎn)的行業(yè)分析人士稱，光刻膠可替代的資源較多，影響應(yīng)該不像設(shè)備那么大。

另一方面，國(guó)內(nèi)晶圓廠制程仍以28nm及以上成熟工藝節(jié)點(diǎn)為主，未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)也仍將保持這一結(jié)構(gòu)，對(duì)光刻膠的需求也集中在中低端產(chǎn)品，這與當(dāng)前國(guó)內(nèi)光刻膠布局正好能匹配。

結(jié)語(yǔ)

雖然在當(dāng)前形勢(shì)下，**芯片企業(yè)被半導(dǎo)體材料**打擊而導(dǎo)致突然休克的概率可能非常低，但其中的相關(guān)挑戰(zhàn)和困境不容忽視。

目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)光刻膠方面取得系列進(jìn)展，但高端產(chǎn)品仍主要依賴從日本等國(guó)進(jìn)口，在國(guó)產(chǎn)化方面還需在關(guān)鍵原材料研發(fā)及規(guī)模量產(chǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得進(jìn)一步突破。另外，即便一些國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分KrF光刻膠的批量量產(chǎn)，但市場(chǎng)份額及行業(yè)話語(yǔ)權(quán)較為有限。

未來(lái)，**半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)勢(shì)必需要攻堅(jiān)具有更先進(jìn)工藝和性能的產(chǎn)品，而光刻膠在這一進(jìn)程中尤為重要。面對(duì)當(dāng)前的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)晶圓廠仍然需要一方面抓緊備貨，一方面加速驗(yàn)證、導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)光刻膠。而國(guó)內(nèi)光刻膠業(yè)界則應(yīng)充分利用國(guó)產(chǎn)化賦予的更高包容度和試錯(cuò)契機(jī)，砥礪加速高端光刻膠的技術(shù)攻堅(jiān)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)前沿半導(dǎo)體生態(tài)的發(fā)展建設(shè)。

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三星電子 12 日公布的《三星電子事業(yè)報(bào)告書(shū)》中顯示，三星將于今年上半年開(kāi)始量產(chǎn)基于 4nm 工藝的 2.3代芯片。

這是三星電子首次提及 4 納米后續(xù)版本的具體量產(chǎn)時(shí)間。與 4 納米芯片的早期版本 SF4E 相比，第二代和第三代產(chǎn)品表現(xiàn)出了更好的性能，而且還帶來(lái)了更低的功耗和更小的面積。

不過(guò)，三星電子在 SF4E 芯片實(shí)現(xiàn)商用之后在芯片產(chǎn)量的管理上也遇到了一系列難題，最終因?yàn)槟芎谋憩F(xiàn)不佳再加上產(chǎn)能限制將大客戶高通拱手讓給了臺(tái)積電。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，三星電子目前 4 納米工藝良率可達(dá)到 60%，而臺(tái)積電同類型良率可達(dá)到 70~80%。專家們認(rèn)為，三星電子良品率正在迅速提高，后續(xù)產(chǎn)品的量產(chǎn)也在加快。

隨著三星電子在先進(jìn)工藝上不斷突破，在性能提高的前提下保證產(chǎn)能，預(yù)計(jì)可在 5nm 級(jí)以上的工藝量產(chǎn)方面與臺(tái)積電進(jìn)一步進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

相信?？碔T之家的用戶大都清楚，當(dāng)下最先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝是 3nm 級(jí)別，但無(wú)論是臺(tái)積電還是三星目前的主要產(chǎn)品還是 4nm 和 5nm。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司 Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)，截至去年第三季度，4 納米和 5 納米工藝占銷售額占比最高，達(dá)到了 22%，超過(guò)了 6 納米和 7 納米工藝的 16% 和 16、14 和 12 納米工藝的 11%。

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這款 **7475 芯片此前被認(rèn)為是驍龍 7+ Gen 1 或者是驍龍 7 Gen 2，不過(guò)這次也許還有新的名稱。

根據(jù) realme GT Neo5 SE 手機(jī)跑分顯示，**7475 芯片基于臺(tái)積電 4nm 工藝制程打造，采用 1*2.95Ghz+3*2.5Ghz+4*1.79Ghz 的八核 CPU，Adreno 730 GPU，安兔兔綜合跑分達(dá) 1029731 分，超過(guò)天璣 8200。

**7475 芯片的 Geekbench 5 跑分單核得分為 1232 分，多核得分為 4095 分。（IT之家注：該跑分高于天璣 8200，跟天璣 9000 相當(dāng)。）

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裕太微公司日前在互動(dòng)平臺(tái)上表示，根據(jù)以太網(wǎng)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，基于銅介質(zhì)的以太網(wǎng)技術(shù)從誕生至今歷經(jīng)了十兆以太網(wǎng)、百兆以太網(wǎng)、千兆以太網(wǎng)到萬(wàn)兆以太網(wǎng)的技術(shù)歷程，目前規(guī)模應(yīng)用的主流技術(shù)是802.3ab標(biāo)準(zhǔn)的千兆以太網(wǎng)。

雖然升級(jí)到萬(wàn)兆以太網(wǎng)可以提供更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬及傳輸速率，但是萬(wàn)兆網(wǎng)絡(luò)端口需要配套Cat6/6a或以上線纜，在網(wǎng)絡(luò)布線上會(huì)存在諸多不便。

為響應(yīng)市場(chǎng)對(duì)高速網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌l(fā)展需求，2016年IEEE協(xié)會(huì)正式發(fā)布了包含了2.5G/5G的兩種傳輸速率規(guī)格的IEEE 802.3bz標(biāo)準(zhǔn)。

基于IEEE 802.3bz標(biāo)準(zhǔn)的2.5G/5G以太網(wǎng)技術(shù)具備多方面優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，是目前基于雙絞線的以太網(wǎng)技術(shù)重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

公司百兆及千兆以太網(wǎng)物理層芯片已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售，2.5G以太網(wǎng)物理層芯片已實(shí)現(xiàn)小批量銷售，5G、10G以太網(wǎng)物理層芯片目前處于技術(shù)預(yù)研階段。

目前市場(chǎng)主流的以太網(wǎng)物理層芯片需求依然是以百兆、千兆為主。

除了這家公司之外，國(guó)內(nèi)還有多家從事網(wǎng)絡(luò)芯片研發(fā)的公司，其中景略半導(dǎo)體宣稱自己是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)萬(wàn)兆以上高速以太網(wǎng)物理層傳輸技術(shù)的芯片設(shè)計(jì)公司，百兆、千兆網(wǎng)絡(luò)芯片也已經(jīng)對(duì)外銷售。

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